陈德伦老师企业管理培训讲师简介-私人银行营销专家-百慧丰-企培网

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v 某家族办公室创始合伙人  人梯

v 认证私人银行家 CPB 实践导师（ 主讲 : 高净值客户需求分析  财富传承 实践案例 导师）

v 行业 AFP CFP EFP 讲师

v 经历

考立国际金融培训 ( 上海 ) 有限公司 总经理  

上海金融学院国际 CFP 项目  中心主任  

现代国际金融理财标准(上海)有限公司（标委会）副总经理  

私人银行精英赛/易方达理财师大赛/福布斯理财大赛/各银行总行理财大赛专家评委

南开大学MBA.西南财大.上海金融学院等财富管理讲座 专家  

兆丰国际投资信托基金 (台湾) 渠道与大客户服务部  

元大证券及富邦证券 (台湾)  财富管理

【实战经历】：

陈老师专注于服务高净值家族的财富传承规划领域，丰富的实战经验，深厚的理论功底，持有证券分析师与国际金融

理财师等 10 余种金融专业认证，在企业家族信托架构、家族法律架构、家族成员身份安排、股权架构与税务安排、

遗产赠与筹划、全球宏观趋势、公、私募股权基金投资策略等全方位理财领域有 20 余年的丰富实务经验。超 18 年

的授课经验，至 2022年为止，面授课程学员超过 3 万余名，学员来自两岸三地。陈老师专注于服务高净值家族的财

富传承规划领域，丰富的实战经验，深厚的理论功底，持有证券分析师与国际金融理财师等 

10 余种金融专业认证，在企业家族信托架构、家族法律架构、家族成员身份安排、股权架构与税务安排、遗产赠与

筹划、全球宏观趋势、公、私募股权基金投资策略等全方位理财领域有 20 余年的丰富实务经验。超 18 年的授课经

验，至 2024年为止，面授课程学员超过 3 万余名，学员来自两岸三地。

【擅长课程方向】：

家族信托、家族财富保护与传承、私人银行客户特征和需求分析、全球私人银行与财富管理概况、 私人银行综合案例

实务课程：高净值人士财富法律风险防控策略.高端客户资产配置策略与投后管理

理财讲座：企业主的风险与解决之道.高净值客户财富保护与传承方案设计

理财规划：理财方案规划执行与监控.理财规划大赛选手辅导

【授课风格】：

v 授课过程循循善诱，深入浅出。

v 课程演绎注重互动，通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与，有效的达成训练目标。

【全国理财师评选大赛经历 (部份)】：

2018 2019 2021 2023中国私人银行精英赛                          专家评委

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2023易方达理财师大赛            评委/参赛辅导

2018 2019 2020 2023 银行业协会全国杰出财富管理师大赛              参赛辅导

2023 第六届 第一财经 RFP理财精英评选                             专家评委

2019 中信银行邮储银行 晋商银行 中国银行 华夏银行               评委/参赛辅导                   

2019 兴业银行 光大总行 建行深圳分行 广东分行理财师大赛         评委/参赛辅导

福布斯/富国基金优选理财师大赛                                 评委/参赛辅导

【部分客户案例】：

银行总行客户：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、光大银行、邮储银行、、北京银行、上海农商行等。

信托:  平安信托、兴业信托

证券客户：申银万国证券、湘财证券、财通证券等。

保险客户:  大都会人寿、太平人寿、信诚人寿等。

基金客户:  华夏基金等。

第三方:  宜信  诺亚 海银 凯银 等。