张倩伊老师企业管理培训讲师简介-银行财富管理实战讲师-百慧丰-企培网

张倩伊老师企业管理培训讲师简介-银行财富管理实战讲师-百慧丰-企培网  

v 法国奥尔良大学金融管理硕士  人梯

v 瑞典中部大学 MBA

v 保险、基金、 RFP 国际理财规划师资格。

v 国家学习指导师

v ACCT 教练培训师

v 欧洲国际培训联合会 ELKA  认证讲师

v 行动教练、资产配置训练营等版权课认证讲师

【实战经历】：

v 友邦保险绩优组培训负责人

v 国信证券高净值客户个人财富顾问

v 东北证券机构业务大客户营销总监

v 深圳前海弘享投资管理公司业务合伙人

v 大型管理咨询机构（银行保险方向）项目总监及课程研发顾问

v 15 年金融行业经验，具有丰富的金融产品营销与高净值客户服务实战经验及商业培训经验 ，主导全国多家商业银行总分行零售条线培训项目 ，注重实操性 ，擅长结合业务目标梳理零售条线理财经理、私行客户经理、投顾等核心营销岗位人员工作模式，有针对性提升岗位能力，累计培训场次 400+，辅导天数 300+ ，学员超 20000 人培训满意度 93%以上。

【主讲课程】:

1、经营营销类：

《理财经理必备营销技能-客户经营与精准营销》 2 天

《理财经理必备营销技能-打好电话篇》 2 天

《理财经理必备营销技能-面谈高手篇》 2 天

《高净值客户营销突破-KYC 场景营销》 2-3 天

2、财富管理类：

《中收制胜-从产品营销到资产配置》 2-4 天

《保险产能训练营系列-极简保险/产能倍增/大额保单》1-3 天

3、辅导项目：

《财富金三角-投顾/私行客户经理岗位技能辅导》

《财富管理项目》：私行、财富级客户提升、保险专项提升

【部分项目案例】：

v 擅长高端财富管理与私行及财富管理业务，独立成立财富管理工作室，主要服务 于高净值客户 ，具有丰富的复杂金融产品营销 ，与高净值客户服务实战经验 ，合作银行涵盖国有行、股份制、城农商多家总行及省行 ，部分近期项目介绍：

v 兴业银行（2018-2020）：连续三年担任兴业银行总行《行之动力》私行客 户经理投研项目特约讲师及专家顾问，重点提升私行客户经理数及产品配置率以及私行投顾和客户经理私行客户经营能力 ，所辅导分行排名获总行第一

v 中国建设银行深圳分行投研顾问打造项目（2021） ，4 个月辅导项目 ，辅导 30 名 投顾完成 200+高净值客户营销策略制定、出具 30+基金健诊报告，辅导期内营销成功 2 单家族信托及多笔大额保单和资管产品配置。

v 深圳分行私人银行客户经理资产配置轮训项目（2022），指定讲师（轮训 15 期） ，好评率 ，返聘率

v 深圳分行私人银行客户画像、家族信托通关大赛等项目（2021-2022）， 辅导 40+私行客户经理进行高净值客户客户画像分析、家族信托潜力客户营销方案制作及通关点评。

v 东莞分行私人银行财富管理精英计划培训（2021）:私人银行客户经营 及 KYC（ 2 期），培训对象：私行客户经理+营销副行长，好评率 98%，持续返聘。

v 惠州分行私人银行（2022）：资产配置培训（1 期）+高净值客户 KYC营销突破场景课（1 期） ，投顾+营销副行长+对公骨干 ，好评率 96%。

v 中国银行深圳分行（2003）：投顾资产配置大赛讲师

v 中国建设银行东莞分行（2023）：保险精英大额保单突破项目培训+辅导

v 中国建设银行江苏银行（2023）：财富精英家族信托特训营