徐真老师企业管理培训讲师简介-私行营销管理专家-百慧丰-企培网

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v AFP 资格认证  人梯

v FLMI 寿险管理师、私人银行家

v 国家认证职业生涯规划师

v Everything DiSC ICC 培训师

v 绩效改进认证师

v 香港私人财富管理协会法商架构师

v 2019年我是好讲师

v 某头部股份行十佳内训师

v 曾任：5年广发银行理财经理、经理督导、培训总监

v 曾任：13年某头部股份行理财经理、私行财富顾问

v 曾任：某头部股份行私行部管理层，总行级内训师

【项目荣誉】：

v 经验：18年财富管理实践经验，前线支行客户经营与中、后台销售与管理的完美结合；

v 实践：15 年授课与课程开发经验，8年网点辅导经验，长期陪谈客户经验；精准营销1.0-7.0项目课程开发及全国网点/中心讲授；

v 绩效：创单笔保单销量1.2亿金额，定额终身寿1亿保额，长期维护超高端客户；专注提升潜力高端客群，为私行中心输送更多高价值客户；

v 影响：2019-2021期间负责薪福通全国沙龙讲授；担任全国不同城市私行中心的沙龙巡讲人，后续跟进出单每场百万以上期交保费；承接综合支行客户沙龙，少儿教育与家庭资产继承的沙龙专场后续出单显著。

【主讲课程】：

《民法典时代的风险隔离及财富传承》

《高潜客户的识别与挖掘到方案落地》

《从“配”到“卖”：资产配置与复杂产品营销一日通关训练营》

《财富魔方之破解客户沙龙的财富密码》

《大额保单与家族信托实战营销》

《法商智慧打造私人银行专业化营销》

《保险金信托应用于家庭财富保全与传承》

《从境内外金融涉税角度谈风险规划》

《金税四期趋势下高资产人士的个人税务与财务规划》

《法商知识与大额保单促成》

《大财富管理时代发展与财富管理4.0体系》  

【授课风格】：

v 老师长期在市场一线，授课中结合真实案例，将自己的成功与失败融入到课程，让学员能感同身受，课程代入感强，实用有效。

v 善于互动，带动学员氛围，让学员在轻松学习过程中有所收获。

v 授课经验丰富，善于KYC，课前充分把握客户需求。课程中会结合学员反应，控场及调整能力强。    

【服务客户案例】：

总行：招商银行总行、广发银行总行、华夏银行总行、浙商银行总行

其他银行：招商银行（广州分行、深圳分分行、武汉分行、郑州分行、北京分行、长沙分行、昆明分行、佛山分行、湛江分行、石家庄分行、汕头分行、南宁分行......）、

广发银行（广州分行、广州总行、佛山分行、湛江分行......）

中信银行（上海分行、南昌分行、成都分行、乌鲁木齐分行）

工商银行（深圳工行4期、贵州分行、北京分行、天津分行、广州分行）、

中国银行（湛江分行、汕头分行8期、阳江分行、济南分行）、

唐山银行（2期）、东莞银行、

建设银行（珠海分行、广州分行、兰州分行、浙江分行）、

农业银行（江苏分行、天津分行、常州分行、深圳分行）

邮储银行（徐州分行、合肥分行）

兴业银行（合肥分行）

光大银行（杭州分行）

东莞农商行

恒丰银行