王坤老师企业管理培训讲师简介-实战财富营销管理专家-百慧丰-企培网

王坤老师企业管理培训讲师简介-实战财富营销管理专家-百慧丰-企培网

财富管理与资产配置实战专家  

零售银行营销与管理实战专家

【专家简介】 人梯

Ø 管理学学士、心理学硕士

Ø AFP、CHFP资格认证

Ø 湖北省及广东省6所本科院校市场营销专业、金融专业特约外部讲师

Ø 10年银行工作经验，先后担任头部股份制银行支行贵宾理财经理、分行财富顾问、分行私行中心投顾、私行投顾团队主管、一级支行副行长（分管运营、财富管理条线）、兼任总行内训师；

Ø 9年金融业培训师，培训场次超800、辅导网点超400家，学员人数超过20000

Ø 20年个人投资经验，熟络各个行业和各类资产的研究分析，已形成个人化的交易体系，充分糅合价值投资和趋势投资的技能要点，年化收益率稳定在30%左右；

Ø 擅长：市场解析与资产配置、私行客户经营、大额基金、大额保单及信托、营销团队带教。

Ø 15家中小型银行长期营销策划顾问

Ø 国有行总行级财富管理、客群经营手册总撰写人

【个人实战经历】

Ø 履职营销岗位期间，个人管理资产Zui高达20亿以上。

Ø 服务高净值客户涉及40多个不同行业，通晓多行业、不同层级人员的各类沟通话题。

Ø 业绩：保险营销单个客户保费2000万*5年；单月Zui高营销保单42单，履职营销岗位期间月平均8单1000万以上的大额基金。

Ø 任职私行投顾团队主管期间，以趋势投资为纲要、制定了分行基金及黄金业务的主要交易策略，协助营销行动及止损止盈精准择时，正确率达到85%以上，亏损客户不满及投诉率下降90%，两金业务增长230%。

Ø 组织策划分行“私行客户财富管理论坛”，现场签约15单百万大额保单，追踪达成近5000万保单，推动代理保险业绩快速增长。

Ø 为广东省内华为、腾讯、越秀地产、鸿荣源地产、比亚迪集团等知名企业的股东、董监高等高净值客户设计搭建全球资产配置规划，综合收益率高达35%左右，跑赢市场水平。

Ø 获得第十届福布斯·富国基金中国优选理财师大赛华南区优选理财师。

Ø 深圳三的知名律师事务所财富管理领域案件的外聘专家顾问。

【培训项目荣誉】

招商银行东北某市分行保险训练营销项目

项目组核心老师（全分行全辖网点共2位老师），2023年11月份期缴出单约1500万

北京银行某分行保险训练营项目

23年8月份北京银行北方某市分行保险训练营，项目组主导老师，8月份3周时间20家网点期缴出单约1500万

湖北邮储银行某分行开门红项目

24年3月，负责片区12家网点培训和现场巡点辅导，2周时间期缴保险出单925万，排名分片区第一名。

山东邮储银行中邮保险专推项目

2025年3月，山东淄博辅导片区12家网点，一周5天时间期缴保险出单450万

2025年3月，山东潍坊辅导片区18家网点，一周5天时间期缴保险出单480万，趸交保险出单300万。

其他产能项目

24年福建某市农行保险训练营项目（千网项目），全省竞赛支行决赛第二名，单个网点Zui高10天期缴610万，从初赛复赛到决胜连续返聘总时长4个月。

兴业银行福建某市分行理财经理学员辅导月（2024年8月）期缴保险实际达成539万，达成目标进度的179%，是7月份期缴保险的2.8倍；基金业绩实际达成1348万，达成目标进度的168%，是7月份基金的2.9倍。

老师在近三年理财经理培训辅导项目中，大量参与信托、保险、基金目标大客户陪同面谈实战，在南北不同地区陪同面谈现场出单率在32-45%之间，整体面谈出单率达到50%左右（含一月内跟踪出单）。

【主讲课程】

《趋势投资与基金专业化营销技能》

《从险出发、以保落地——期缴保险营销训练营》

《高净值客户大额保险营销法商思维》

《保险金信托法商思维与成交逻辑》

《私人银行客户关系管理与资产配置》

《银行高净值存量客户维护提升与增量客户拓展开发》

《理财经理营销技能提升与客户关系管理实战》

《理财经理三阶段技能提升实战》

《理财经理基金与保险复杂产品销售技能与实战》

《客户维护全攻略——客户经理养成训练营》

《精赢有法——网点经营与管理面面观》

《结构化思维与问题解决能力提升》

【授课风格】

王坤老师授课风格亦庄亦谐，风趣幽默，理论讲解和工具教授条理清晰、脉络分明。善于深度洞察问题本质，能为问题的解决创新新的路径，课程内容独创性和启发感强烈。善于运用心理和行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 基于心理学而研发的话术及工具，能击穿客户抗拒，助力达成销售，解决学员工作中遇到的实际问题。

【部分执行项目】

建行–河南郑州建行“开门红”旺季营销策划和辅导项目

建行–天津建行某支行网点“决胜中收”基金&保险营销效能提升辅导项目

建行–山东潍坊建行客户经理资产配置技能集训+辅导项目

建行–山东潍坊建行客户经理电话营销及客户面谈技能集训+辅导项目

建行–浙江杭州建行期缴保险产能提升驻点辅导项目

建行–福建厦门建行理财经理资产配置大赛集训+辅导项目

交行–武汉交行基金营销赋能专项辅导项目

工行–山西太原工行网点服务营销技能提升项目    

工行–安徽六安工行网点服务营销技能提升项目               

工行–广东广州工行网点服务营销技能提升项目

工行–广西柳州工行网点决胜中收专项辅导项目

中行–陕西中行（西安、咸阳、宝鸡）网点复杂产品销售导入项目

中行–上海中行理财经理决胜中收及资产配置效能提升项目

中行–湖南长沙中行理财经理电话营销及客户面谈技能提升集训+驻点辅导项目

中行–江苏中行（南京、常州、无锡）理财经理资产配置大赛集训+辅导项目

中行–江苏苏州中行公司金融营销转型辅导项目

中行–江苏苏州中行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目  

农行–浙江舟山农行软转型项目

农行–浙江丽水龙泉农行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目                         

农行–四川成都、资阳、宜宾农行二次转型项目

农行–内蒙农行包头、呼伦贝尔分行2018、2019千网行动（行外吸金）项目

农行–内蒙农行包头分行春天行动专项辅导项目

农行–大连农行网点营销效能提升项目

农行–大连农行贵宾客户“存量深耕、催熟行动”专项辅导项目

农行–辽宁大连农行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目

农行–上海农行个人客户经理资产配置大赛集训+辅导项目

农行–上海农行打浦支行数字化转型驻点辅导项目

农行–天津农行2021年存量客户深耕辅导项目

农行–天津农行某支行决胜中收专项辅导项目

农行–福州农行千网（农银期缴保险）产能提升辅导项目

农行–广州农行期缴保险训练营专项辅导项目

招商银行–湖南长沙招行理财经理客户维护及资产配置专项辅导项目

招商银行–长春招行“千帆竞发”期缴保险专项辅导项目

民生银行–广东广州民生银行社区银行营销效能提升项目

民生银行–广东广州民生银行客户经理营销技能专项辅导项目

民生银行–海南海口民生银行贵宾客户营销效能提升项目

兴业银行–山西太原、晋城兴业银行网点动力辅导项目

中信银行–总行新支点深化转型-贵宾客户经营体系规划项目

广发银行–杭州分行私行飞跃营销效能提升项目

广发银行–广发银行广州分行财客裂变提升项目

广发银行–郑州分行理财经理决胜中收及资产配置效能提升项目

广发银行–广发银行深圳分行理财经理基金保险专项营销技能提升集训+驻点辅导

邮储银行–湖北武汉、湖北襄樊期缴保险训练营项目

邮储银行–安徽合肥、安徽淮南分行期缴保险训练营项目

邮储银行–湖南长沙、湖南湘潭分行期缴保险训练营项目

邮储银行–山东淄博、潍坊分行期缴保险训练营项目

中国邮政–湖北荆州、咸宁分公司保险开门红项目

中国邮政–湖南郴州、岳阳分公司保险开门红项目

中国邮政–山东潍坊、淄博分公司期缴保险训练营项目

–安徽合肥、芜湖营销效能提升项目

江苏银行–江苏南通、徐州江苏银行网点转型及业绩倍增辅导项目

富滇银行–云南昆明富滇银行经营特色化转型咨询项目

农商银行–深圳农商行服务营销技能持续提升项目                 

农商银行–深圳农商行网点精细化管理能力提升项目                                              

农商银行–广东顺德农商行理财经理培养体系规划与实战培养项目

农商银行–江西赣州信丰农商行社区化转型项目

农商银行–江西赣州信丰农商行“开门红”旺季营销效能提升项目