景心老师企业管理培训讲师简介-银行资产管理专家-百慧丰-企培网

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v 国内首批私人银行及财富管理从业人员，深耕财富管理领域16年   人梯

v 现任：某大型股份制商业银行总行私人银行部家族信托、保险业务负责人、推进人，投资顾问

v 历任：

知名外资银行分行个人金融业务部门

国有大行分行财富管理及私人银行部门

v 东北财经大学，金融学本科、研究生

v 美国波特曼州立大学，访问学者

v 认证私人银行家（CPB）、AFP、CFP、银行基金证券保险从业资格认证、经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证

v 获得业界多个资产配置、家族传承、家族信托类重要奖项

v 擅长：私行信托、大额保单、资产配置、法税商等课程。对资产配置、传承保障、股权投资等领域有丰富实战经验和较深入研究。

【实战经历】：

v 擅长高端财富管理与私人银行业务，在高净值家族财富规划、境外公司架构设立、全球资产配置领域上有超过13年的丰富实战经验

v 每年营销上百位超高净值客户

v Zui大单笔10.2亿家族信托，业内首单TOT架构慈善信托，保险金信托、房地产信托、股权信托及慈善信托；单一客户成交Zui高2000万阳光私募基金长期配置；单一客户成交Zui大保额5000万终身寿险

【擅长课程】：

《投资顾问宏观思维建立与思考框架建构》

《私人银行高净值客户大额保单营销策略》

《高净值客户家族财富保障与传承规划及案例解析》

《高净值客户资产配置逻辑重构及营销面谈技巧》

《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》

《宏观经济形势分析解读以及家庭资产配置建议》

《民法典及新税法时代下的法税新思维》

《人寿保险在高净值客户资产配置规划中的应用逻辑及规划解析》

《财富管理市场解读与高端客户大类资产配置》

《境内外保险的优劣势比较和保险金跨境实务问题简析》

《私人银行高端客户营销实战案例分析及KYC技巧》

《保险金信托业务和营销案例解析》

【授课风格】：

v 秉承“不互动不成课”，注重课堂学员感受与实操。

v 授课过程循循善诱，深入浅出。

v 课程演绎注重互动，通过提问、研讨、模拟、演练、视频观摩、点评、分享、体验等互动方式激发学员参与，有效的达成训练目标。

【部分客户案例】：

诺亚财富、浙江中行（6期辅导）、兴业总行、广州兴业、华夏总行、苏州农行、上海建行、上海农行、恒天财富、东莞银行、无锡中行、苏州恒丰、北京工行（3期）、宁波建行、哈尔滨中信、江苏银行无锡分行、东莞兴业、