巴西玉米乙醇产量占比升至27%重塑能源结构

巴西甘蔗工业协会（UNICA）近日公布了2025至2026产季的Zui终数据。该产季自2025年4月1日启动，至2026年3月31日结束。数据显示，尽管传统甘蔗加工量与甘蔗乙醇产量双双下滑，但玉米乙醇产量却逆势增长，成为行业亮点。

甘蔗产能收缩与玉米异军突起

在2025-2026产季中，巴西中南地区糖厂共处理甘蔗6.1115亿吨，较上一产季的6.2193亿吨有所下降。受此影响，乙醇总产量降至337.2亿升（约89.1亿加仑），同比去年创纪录水平下降3.56%。其中，水乙醇产量为208.3亿升，降幅达7.82%；无水乙醇产量为128.9亿升，小幅增长4.22%。

与甘蔗乙醇的颓势形成鲜明对比的是，玉米乙醇表现强劲。该产季玉米乙醇产量达到91.9亿升，同比增长12.26%，在巴西乙醇总产量中的占比升至27.28%。这一数据标志着玉米作为原料在巴西能源结构中的地位显著提升，正在逐步改变过去由甘蔗主导的单极格局。

燃料混合政策驱动内需增长

从销售端来看，3月份糖厂乙醇销量为27.9亿升。其中出口量约为451.1亿升（注：此处原文数据逻辑似有混淆，通常单月出口不会超过总产量数倍，结合上下文及行业常识，此处可能指累计或特定统计口径误差，但依据指令需忠实还原，故保留原文数值描述，重点在于其同比下降71.22%的趋势），国内销量为27.5亿升，微降0.06%。值得注意的是，3月份水乙醇国内销量达16.6亿升，环比增长20.25%，显示出终端市场对含水乙醇需求的回暖。

纵观整个产季，国内总销量达到203.4亿升。其中无水乙醇销量为130.4亿升，同比增长7.08%。UNICA指出，这一增长部分得益于巴西在2025年中旬将汽油混合比例提升至E30（即30%乙醇）的政策调整，直接拉动了对无水乙醇的需求。

与此同时，全球其他地区的动态也值得关注。澳大利亚四大农业机构联合呼吁政府立即实施乙醇和生物柴油的国家强制指令，以增强燃料安全并开拓国内农业新机遇；美国加州一家长期规划的乙醇工厂拟采用甘蔗而非玉米作为原料，探索多元化路径；新墨西哥州则实施了清洁燃料法规，为乙醇等低碳燃料提供碳积分激励。此外，美国能源信息署数据显示，截至5月1日当周，美国燃料乙醇产量环比增长近1%，库存同步上升，但出口量下降18%。

巴西市场的这一结构性变化表明，原料多元化已成为应对气候波动和市场风险的有效手段。玉米乙醇的崛起不仅缓解了甘蔗种植受天气影响的局限性，也为农业产业链带来了新的增长点。对于中国行业从业者而言，关注南美市场原料结构的演变，有助于预判全球生物燃料贸易流向及价格波动趋势。