境外并购和新设公司Zui大的区别,是项目已经存在明确的交易对手、标的企业和付款安排,申报材料需要能够解释“为什么买、买什么、值多少钱”。
境内收购方是谁;
被收购公司的注册地和主营业务;
收购多少股权;
交易价格如何确定;
资金分几次支付;
收购后由谁控制和经营。
如果通过中国香港SPV完成收购,还要说明中国香港公司的作用。不能只申报设立中国香港公司,而不说明中国香港公司后续将用于收购哪家企业。
实际申报可能涉及:
意向书;
股权购买协议;
增资协议;
股东协议;
估值报告;
目标公司注册资料;
目标公司财务报表;
董事会或股东批准文件;
付款计划及交割条件。
其中Zui需要核对的是付款条件。如果协议约定签署后几天内必须支付大额定金,而企业尚未完成境内手续,容易发生合同违约或付款受阻。
更稳妥的做法,是在交易文件中把境内审批、备案和银行汇款作为交割条件之一,并为申报和补件预留合理时间。
申报材料不一定要求每个项目都提供同一种估值报告,但企业要能够解释交易价格的依据。例如参考净资产、历史盈利、技术价值、客户资源、牌照资质或未来现金流。
如果目标公司长期亏损,但收购价格很高,就需要说明其核心资产和收购价值,不能只写“经双方协商确定”。
企业还应说明:
是否保留原管理团队;
是否增加人员和设备;
境内企业如何向标的公司输出产品、技术或客户;
收购完成后预计如何盈利;
是否还需要后续增资。
境外并购ODI的重点不是把合同翻译成中文,而是把交易逻辑、估值依据、资金安排和投后计划完整呈现。想了解更多关于境外并购的事宜,主页联系江经理。
粤港澳车牌、企业出海境外投资ODI备案、中国香港身份、新加坡身份、境外公司注册、全国金融牌照、资质许可证、工商财税、前海地址托管,中国香港公司注册
信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目);市场营销策划;受托资产管理、投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);网络信息技术开发及应用,网站建设及技术咨询;房地产经纪;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可
腾博国际--2005年成立至今,整合本土的资源优势,一直遵循职业服务态度与卓越服务准则,致力为本土企业与政府的发展作出重大贡献,凭借对中国经济发展方向独到理解与战略策划实践,获得前海管理局首批"前海高质量招商合伙人”等荣誉称号,并继续耕耘在粤港澳大湾区,为全球的企业提供改造咨询、产业进驻、产业升级、优势资源对接、金融牌照申请、资质审批、会计与审计、粤港澳车牌、境外投资ODI备案、中国香港身份、境外公司服务、环境投资、境外招商等服务。...