crm客户关系跟进管理系统软件

    一、crm客户跟进管理项目管理系统介绍

    crm客户跟进管理项目管理系统演示案例，包含了常见的crm系统功能，从线索到客户的转化，跟进客户的进度，到客户的签到都有一个详细的管理流程。crm客户管理系统支持定制开发成pc端的系统，小程序软件，H5网站系统等，具体演示可以看我们的详细功能介绍。

    二、crm客户跟进管理项目管理系统功能介绍

    1.仪表盘功能：显示控制台的所有的基本信息，个人的基本的销售该款，个人的新增的客户数据，客户来源，合同金额数量。团队销售概况，按月统计近一年回款情况，按月统计近一年客户来源情况，按月统计近一年合同签署情况。

    2.控制台：个人看板详细信息，查看公司团队的日统计客户来源情况，有新增客户量，签单量，合同量，回款金额，商机数量。

    3.待办事项：个人crm系统的所有的数据基本情况展示，有待跟进的客户，前期标准的客户跟进情况，合同，费用，日程，回款办公，超时的任务计划，业绩的审核情况等。

    4.办公管理：合同的审批进度情况，详细的合同报表信息，按照时间选择查看。费用审批的明细表，选择创建的时间进行查询，回款审批的明细表报告，业绩审批的明细表展示，按照时间和月份，提交的信息业绩目标类型，审批人，审批状态。

    5.客户管理：管理着客户的线索，客户公海信息，个人的客户情况，客户查重，客户联系人，客户的商家创建，方便管理员查看即将签单的客户信息，客户合同信息明细查看，显示个人的当前业绩，回款数量。

    6.商品管理：企业商品的信息管理，方便客户在跟进客户时直接选择对应的商品，按照商品的分类进行统计，添加商品的相关规格信息。

    7.员工管理：企业单位的组织架构明细，按照员工的信息进行管理，每个员工有对应的负责工作，给工作分相应的角色。

    8.业绩目标：员工的业绩目标按照一定的年份进行筛选，查看员工的每个和每个人的业绩情况。

    9.商业合作：商业合作支持各种的办公信息同步，钉钉信息同步，企业微信同步，进销存的功能同步。

    10.企业管理：设置的基本办公信息，有邮箱设置，短信的模板配置，办公的审批设置，管理人的信息提醒，公海客户的设置规则等。

    11.考勤管理：公司企业内部的考勤记录信息，实时的同步到后台信息，查看每个员工的出勤情况。

    12.系统配置：配置客户管理系统中的小细节功能规则，客户的回收机制，线索池的分发情况，各种的客户管理的字段管理，字段类型的设置等。

    13.数据报表：数据报表有客户数据报表，合同数据报表，员工绩效报表，员工日志报表，业绩管理分析报表。

    14.常规管理：设置系统的常规参数，系统的名称，邮件配置等。

    15.权限管理：设置管理员和公司内部的角色级别管理。

    16.会员管理：企业内部的会员管理的添加和会员的分组规则，会员的规则设置等功能。

    三、crm客户管理系统软件优势

    我们的crm客户跟进管理项目管理系统，优势就是打通了各种的信息数据的同步，包括考勤数据同步，进销存的系统信息同步。