程显礼老师企业管理培训讲师简介-全面财富管理专家-百慧丰-企培网

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一、个人简介未来

程显礼(字言中) (程颐34代)

√北京爱私行财富管理咨询有限公司董事总经理

√某家族办公室创始合伙人

√清华大数据产业联合会金融专家

√中关村大数据产业联盟金融专家

√家族财富保全与传承专家

√全球资产配置专家

√曾任美国金融管理学会中国分会副总裁

√曾就职于清华大学经济管理学院

√金融投资经验23年

√投资钟摆理论的提出人

√全面财富管理理念创立人

√美国金融管理学会特许财富管理师(CWM)持证人

√数据资产管理师持证人

√专注领域：财富管理、私人银行、资产管理、黄金期货、期权、ETF

二、课程体系：

1、客户活动系列

·《极限思维下的家庭财富保值、增值、保全与传承策略》

·《跟随国家政策做财富领航人》

·《观大局、论财富—2025财富管理策略》

·《大税负时代下的财富管理》

·《金税四期下的私人财富管理策略》

·《惊涛骇浪下的财富保全、保值与增值》

·《财富管理与国学经典》

·《未来家庭必配资产：保险、黄金》

2、营销能力系列

《闭环逻辑下的财富管理营销》2025

《高端客户维护与心理分析》2025

《资产配置实战能力提升》2025

《宏观经济金融形势与分析框架》2025

《家族信托、保险金信托、大额保单营销逻辑与技巧》2025

《房地产投资分析框架与投资策略》2025

《黄金投资分析框架与投资策略》2025

《资本市场大趋势与基金营销》2025

《高端客户营销实战案例分享》2025

3、客户谈资系列

·《富人与风水》2025

·《富人与信仰》2025

·《富人与茶》2025

·《富人与香》2025

·《富人与财富圈》2025

·《富人与艺术品》2025

·《富人与子女教育》2025

4、财富管理系列

·《财富管理新趋势》

·《富人心理学》

·《富人行销学》

·《富人客户关系管理》

·《财富管理与数字资产》

·《Zui新财富报告解读》

·《Zui新监管政策解读》

·《Zui新宏观政策解读与预判77》

三、服务客户：

√ 中国银行总行财私部

√中国银行上分行、中国银行江苏分行  私人银行部、中国银行浙江省分行、中国银行浙江分行CPB、中国银行福建省分行、中国银行内蒙古分行、中国银行贵州省分行、中国银行本溪分行、中国银行东莞分行、中国银行四川省分行、中国银行汉阳支行、中国银行重庆分行、中国银行四川分行、中国银行成都分行、 中国银行陕西分行、中国银行乌兰察布 分行、中国银行六盘水分行、中国银行绍兴分行；

√ 中国建设银行总行

√建设银行安徽省分行、建设银行云南省分行、建设银行江西省分行、建设银行湖南省分行、建设银行宁波分行、建设银行厦门分行、建设银行深圳分行、建设银行广元分行、建设银行普洱分行、建设银行锦州分行、建设银行廊坊分行、建设银行广东分行CPB 、建设银行陕西分行CPB 、建设银行山西分行CPB 、建设银行吉林分行CPB 、建设银行四川省  分行、建设银行成都自贸试验区分行、建设银行惠州分行；;

√ 农业银行总行

√农业银行北京分行、农业银行上分行、 农业银行江西省分行、农业银行贵州省分行、农业银行新疆兵团分行私行部、农业银行包头分行、农业银行顺德分行、农业银行成都光华路支行、农业银行陕西省分行、农业银行乌兰察布分行、农业银行赤峰分行、农业银行深圳分行、农业银行黑龙江省分行、农业银行潍坊分行、农业银行鸡西分行；

√工商银行内蒙古分行、工商银行鄂尔多斯分行、工商银行巴彦淖尔分行、工商银行山西省分行、工商银行福建省分行、工商银行贵州省分行、工商银行辽宁省分行、工商银行厦门分行、工商银行长春分行、工商银行山东省分行、工商银行北京分行、工商银行邢台分行、工商银行秦皇岛分行、工商银行张家口分行、工商银行赤峰分行、工商银行云南省分行、工商银行石家庄分行、工商银行成都分行；

√ 中信银行

√中信银行总行、中信银行太原分行、中信银行内蒙古分行、中信银行石家庄分行、 中信银行杭州分行；

√ 民生银行

√民生银行总行、民生银行北京分行、民生银行天津分行、民生银行太原分行、民生银行公司业务；

√ 招商银行

√招商银行西安分行、招商银行深圳分行、 招商银行南京分行、招商银行无锡分行、 招商银行太原分行；

√ 交通银行

√交通银行北京分行、交通银行南分行、交通银行无锡分行

√ 北京银行

√北京银行总行、北京银行深圳分行

√ 浦发银行

√浦发银行大连分行、浦发银行广州分行、浦发银行杭州分行、浦发银行扬州分行；

√ 广发银行

√广发银行湖南分行

√ 兴业银行

√兴业银行杭州分行、兴业银行兰州分行

√ 浙商银行

√浙商银行总行、浙商银行北京分行、浙商银行沈阳分行、浙商银行重庆分行；

√ 光大银行

√光大银行内蒙古分行、光大银行包头分行；

√ 邮储银行

√北京邮政储蓄银行、邮储银行安徽省分行 ；

√ 邮政集团

√中国邮政集团、广西邮政、山东邮政、 厦门市邮政、河南邮政；

√ 华夏银行

√华夏银行北京分行、华夏银行广州分 行 ；

√ 吉林银行

√吉林银行总行

√ 富滇银行

√富滇银行总行

√ 北京农商行

√ 上农商行

√ 东莞农商行

√ 武汉农商行

√ 江南农商行

√ 、马鞍山分行

√ 云南省信用联社、

√ 齐商银行

√ 宁夏银行

√ 恒丰银行私人银行

√ 蒙商银行包头分行

√ 、信托、基金

√上期货交易所

√ 开源总部(西安) √光大信托

√ 中粮信托 √ 博时基金 √南方基金

√ 保险、保险经纪、三方

√ 中邮保险

√中国人寿重庆分公司、中国人寿深圳分公司

√太平保险湖南分公司、太平保险惠州分公司

√平安保险甘肃

√泛华保险湖南分公司

√ 鹏能投资

√香港康宏金融

√香港保诚保险

√ 中信保诚

√工银安盛上

√ 大家保险

√南京汇丰保险经纪

√苏州大童保险经纪

√广州明亚保险经纪

√嘉实财富、泛华保险普益财富、青岛意才基金、宜信财富；

√ 教育机构：

√清华大学经济管理学院、清华大学继续 教育学院、清华深圳研究院；

√北京大学继续教育学院；

√人民大学中国改革与发展研究院

√中国社会科学院金融研究所

√上交通大学

√东北财经大学

√上财经大学青岛财富管理研究院

√ 北京当代CPB 、上当代CPB

√北清智库等。