CRM客户管理小程序系统软件开发制作

    很多人买了CRM系统后，用着用着就发现：

    要么功能太复杂，80%用不上；

    要么是简单得过头，稍微想定制点东西就不行。

   所以，如果在市场上找不到合心意的CRM系统，自己搭建一个其实是个不错的选择。今天咱们就来聊聊，怎么搭建一个真正能用的CRM系统，即了解CRM的核心功能、搭建工具、具体步骤。

    一、先搞清楚CRM能解决什么问题

    在动手搭建之前，先问自己一个问题：为什么要做CRM？

    大部分企业在客户管理上会遇到这些问题：

    线索来了没人管，客户跟丢了；

    客户信息散落在Excel、微信、邮件里，找个联系方式都费劲；

    销售人员跑业务，全靠自己记，客户跟进没个系统；

    订单、回款、合同一堆东西，老板看不到全局数据，决策全凭感觉；老客户没有维护，导致复购率低。

    CRM的核心就是：

    所以，搭建CRM之前，先明确你的目标，比如：

    我希望所有客户信息都能统一管理，不再散落各处；

    希望能追踪销售的跟进进度，提高成交率；

    希望能更方便地管理合同、回款，避免漏单。

    二、设计CRM的核心功能

    搞清楚需求之后，就要确定CRM的核心功能。一个完整的CRM系统，基本包含以下几个模块：

    1.产品管理

    先把公司的产品/服务整理好，录入系统，这样后续在销售跟进和下单时，可以直接调用产品信息。

    功能点：

    产品分类管理（比如按类型、价格区间分类）

    价格和库存管理

    关联销售数据，分析哪款产品畅销

    2.市场及线索管理

    市场推广的线索要统一管理，不然客户来了没人管，很容易流失。

    功能点：

    线索来源记录（广告、活动、官网等）

    线索自动分配给销售

    线索转化率分析

    3.客户管理

    所有客户信息集中存储，方便查询和跟进。

    功能点：

    客户基本信息（公司、联系人、职位、电话等）

    跟进记录（打电话、发邮件、见面）

    客户分级（重点客户、普通客户、低优先级）

    客户标签（行业、需求、购买意向）

    4.商机管理

    把意向客户转化为销售机会，追踪成交进度。

    功能点：

    创建商机（客户有购买意向时创建）

    商机阶段（初步接触、方案沟通、合同签订等）

    成交预测（预计成交金额、时间）

    5.订单管理

    销售成功后，订单要规范管理，避免出错。

    功能点：

    订单创建（客户确认购买后生成订单）

    订单审批流程

    订单状态跟踪（已付款、已发货、已完成）

    6.财务管理

    订单有了，接下来就是回款和财务数据分析。

    功能点：

    回款计划（分期回款还是一次性回款）

    发票管理（开票、已开发票、未开发票）

    财务收支统计（收入、支出、利润分析）