郑州crm系统功能app软件开发

    对于业务口来说

    CRM系统必要且有作用

    发现了腾讯文档里的智能表格

    亲手搭建的小CRM数据系统

    功能基本齐全

    数据快速穿透

    小成就感满满

    咱们就结合实际

    说一下金融科技业务逻辑下的数据管理

    一、首先是客户管理

    CRM就是客户管理系统

    当然主要的是要把客户信息管理起来

    建立客户跟进总表

    首先是客户信息，把客户名称，区域城市，对接部门以及关键人姓名电话记录入表

    其次是合作进展，包括合作状态，预计合作产品，预计签约时间和金额等信息

    后是销售信息，对应的销售人员，甚至对应的售前等人员。

   还有一点，就是基于表格收集与管理的技术信息，比如录入时间，通过对相关数据的梳理形成动态的客户管理。

    二、后台运营管理

    这里主要是针对已签约客户签约项目的管理

    由于金融科技项目的长流程多环节的特殊性

    不仅要对合同进行归档和跟踪管理

    要增加回款管理，阶段性付款带来的回款进度管理

    要增加验收管理，定制化开发项目多需要验收确认

    要增加续约管理，有些项目是每年付费就要及时续约收费

    通过客户管理延伸合同回款等管理，对于数据的整体性和一致性具有积极意义。

    三、还有个产品管理

    这个部分一般没有的

    自建数据系统那就灵活应用吧

    我们的产品种类比较多

    不是多年积累还真搞不明白

    但是对于产品信息和内部数据同步还是有必要的

    当然如果可以和知识库进行连接就更好了

    目前在这里可以按照产品维度进行统计

    验证产品市场契合度

    四、当然还有图表

    信息是散落的

    图表具有很好的整合与总结作用

    可以直观查看客户情况，签约情况，回款情况等

    管理者的角度就更适合了

    每个月看看关键指标，一目了然。

    五、要有提醒功能

    提醒功能主要是为了在关键动作时候进行提醒

    这里就需要做细致的区分

    比如给大老板，提醒每月每周签约金额

    比如给销售个人，提醒他的项目可以进行续约和回款

    通过差异化提醒，节省精力

    当然这个还不能做到数据隔离

    如果能按照角色权限查看对应的内容就完美了

   大公司一般自建或者采购专业的CRM系统，如果是小团队或者是个人的话，不妨试试自己动手搭建一个小CRM数据系统，给自己提供便利。