杭州企业海外融资：中长期外债备案办理的政策解读及办理材料

债务工具：包括境外发行债券（如美元债、欧元债等）、中长期国际商业贷款（期限1年以上）。

主体范围：境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具。

红线（禁止类）：

不违反我国法律法规。

不危害国家主权、安全和发展利益。

不违背宏观经济调控目标。

不利用外债资金进行投机、炒作等行为。

重点：不得新增地方政府隐性债务，严禁与房地产调控政策相违背的融资。

信用记录：企业及控股股东资信良好。

合规经营：近三年无重大违法违规行为。

偿债能力：具有合理的资产负债结构和正常的现金流，具备较强的偿债能力。

资金用途：

重点支持国家重大战略、重点领域建设。

资金用途必须明确、合法，符合国家产业政策。

负面清单：不得用于弥补亏损、不得用于投机性购房、不得用于高污染高能耗项目等。

流程图：企业准备材料 -> 省发改委初审/转报 -> 国家发改委审核 ->领取《审核登记证明》。

时效：国家发改委在受理之日起3个月内（必要时可延长）出具是否予以审核登记的书面决定。

注意：必须在首笔资金提款前完成审核登记。

企业中长期外债审核登记申请书：

需由企业法定代表人签字并加盖公章。

内容包括：企业基本情况、外债规模、期限、利率、币种、资金用途、偿债计划、风险防控措施等。

企业营业执照复印件（加盖公章）。

公司内部决策文件：

董事会决议或股东会决议（同意举借外债、同意相关条款）。

主体信用证明：

企业及主要股东近三年的征信报告。

合规经营证明：

通常由企业出具承诺函，说明近三年无重大违法违规记录（部分地区可能要求提供税务、海关等无违规证明）。

经审计的财务报告：

企业近三年及Zui近一期的审计报告。

关键指标说明：资产负债率、流动比率、现金流情况等，证明企业具备偿债能力。

偿债保障措施说明：

详细的偿债资金来源说明（如经营性现金流、特定项目收益等）。

是否有担保、抵押或信用增进措施（如有，需提供相关合同或证明）。

外债合同或协议：

拟签署或已签署的贷款协议、债券发行文件（如发行通函草案、认购协议等）。

若为商业贷款，需提供贷款意向书或贷款协议草案。

担保文件（如有）：

如涉及境内母公司担保或资产抵押，需提供担保合同草案。

项目文件：

若资金用于固定资产投资项目，需提供项目备案（核准）文件、项目可行性研究报告或说明。

若用于补充流动资金，需说明具体用途及合理性。

资金使用计划：详细的资金使用时间表和用途明细。

追溯性说明：若部分文件（如Zui终签署的债券文件）在申请时尚未完全确定，需出具情况说明，承诺在提款前补齐。

真实性承诺函：承诺所提供材料真实、完整、有效。