柳云钟老师企业管理培训讲师简介-实战零售营销管理专家-百慧丰-企培网

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Ø 全国首批 CPB 私人银行家认证持证人 人梯

Ø 全国首批 EFP 金融理财管理师持证人

Ø AFP 理财规划师持证人

Ø 上海黄金交易所交易员持证人

Ø 证券从业资格证

Ø 基金从业资格证

Ø 期货从业资格证

Ø 17 年金融从业经历，13 年银行管理经验。

Ø 荣获金融团工委评选的某省金融青年岗位能手、

Ø 五四青年奖章、某省十佳金融青年服务明星等称号

Ø 荣获某省银监局评选的“先进信息工作者”

Ø 荣获2018 年《银行家》杂志年度十家创新大奖

Ø 国内多所知名高校总裁班、行长班特聘专家讲师

【实战经历】：

柳老师具有17 年金融从业经历，13 年银行从业经验。历任招商银行支行行长、兴业银行分行交易中心负责人、财富管理部总经理、北京银行事业部总经理、券商分公司副总经理，在财富管理行业中横跨多种金融业态，能够深刻认知不同金融业态下财富管理的不同属性。长期在财富管理行业的一线，提炼出自己的一套管理方法论，在聚焦实战中效果斐然。尤其擅长银行网点财富管理转型、理财经理销售技能提升、产品话术体系搭建等领域课程。在银行工作期间的管理成果入选过 2018 年《银行家》杂志年度十家创新大奖、个人荣获过金融团工委颁发的“五四青年奖章”，在业内被认为是擅长管理和培养营销人员的专业性管理干部。

常年工作在金融行业一线，深刻了解行业痛点并能提出针对性解决方案，管理理论和营销方法经历了无数实践检验，纯干货输出。尤其对银行实战提升效果明显，亲手打造出来了多批全国理财师、理财师团队。对于资管新规后银行业转型痛点的理解和认知远远超出行业平均水平。授课过程生动、幽默、深入浅出，引人入胜，获得。

【主讲课程】：

一、行业发展与转型类

1. 银行数字化转型的发展和趋势

2. 科技金融与银行数字化转型

3. 数字普惠金融在银行的发展与实践

4. 财富管理时代的特征和发展趋势

5. 新时代背景下的财富管理和资产配置选择

二、营销管理类

1. 银行网点财富管理标准化流程再造

2. 银行财富管理转型战略调整及战术实操

3. 支行零售业务管理全流程

4. 行外吸金及揽存策略

5. 理财经理和高效财富团队的打造和管理

6. 零售渠道建设和数字化客户营销方法

7. 网点定位和市场化竞争

8. 网点培训管理、会议管理和绩效面谈管理

9. 销冠成长的标准化流程

10. 价值经营导向下的零售业务经营管理提升

三、营销技巧与客户管理

1. 一条逻辑玩转基金销售

2. 保险营销技巧提升

3. 财富类产品营销话术构建方法

4. 电销技巧话术

5. 顾问式营销

6. 资产配置在营销中的运用

7. 客户画像和对应营销策略

8. 如何在CRM系统中构建、管理和应用客户数据

9. 客户活动的组织策划全流程管理

10. 客户资产和粘度提升管理

11. 客户体验及满意度管理

12. 深度KYC并应对策略

13. 资产配置及财富管理业务技巧提升课纲

四、券商类

14. 从电话邀约到微信营销以及客户关系管理

15. 存量客户盘活及产品实现路径

16. 高净值客户营销技巧及资产配置策略

17. 普惠金融获客渠道经营及营销实战地图绘制

18. 券商客户分层及精准资产配置策略

【服务客户案例】：

总行：

建设银行总行普惠金融条线中高层/兴业银行总行理财经理能力提升项目/浙商银行总行零售营销案例萃取项目/青海银行总行财富管理转型中高层培训项目/昆仑银行总行数字化经营转型项目/威海银行总行理财经理经营训练营/等

分支行：

工商银行辽宁省分行、工商银行黔南分行、农业银行重庆分行、农业银行太原分行、农业银行成都分行、农业银行乐山分行、农业银行安阳分行、中国银行江西省分行、中国银行广东省分行、中国银行广州分行、中国银行中山市分行、中国银行萍乡市分行建设银行江西省分行、建设银行安徽省分行、建设银行浙江省分行、建设银行湖南分行、建设银行温州分行、建设银行锦州分行、建设银行黑龙江省分行、邮政储蓄银行陕西省分行、邮政储蓄银行太原分行、邮政储蓄银行陕西省分行、邮政储蓄银行乌鲁木齐分行、兴业银行广州分行、兴业银行顺德分行、兴业银行西安分行、兴业银行宝鸡分行、兴业银行榆林分行、兴业银行咸阳分行、兴业银行乌鲁木齐分行、兴业银行兰州分行、招商银行苏州分行、招商银行呼和浩特分行、招商银行南宁分行、北京银行西安分行、北京银行南昌分行、北京银行南京分行、北京银行济南分行、昆仑银行西安分行、昆仑银行喀什分行、浙商银行西安分行、浙商银行咸阳分行、广州银行中山分行、杭州银行诸暨分行、长沙银行张家界分行、中原银行洛阳分行、新疆银行哈密分行、重庆银行渝中分行、江苏银行无锡分行、烟台农商行、淄博农商行、吐鲁番银行、大余农商行、扬州农商行、河津农商行、兴业证券、中信建投、中融信托、山东信托等数百家单位。