江少承老师企业管理培训讲师简介-银行营销专家-百慧丰-企培网

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v 银行从业经验及培训经验16 年 人梯

v 十面说服闭环式远程营销及图画资产配置版权著作人

v (国作登字-2021-L-01232456)

v 台北富邦银行北区保险总顾问

v 台湾区投资顾问

v 台湾国泰世行高阶理财经理，财富主管

【实战经历】：

作为少数具备境内外资产配置实战经验的专家，陪访过千位以上的私人银行客户，  累积期交保险项目实际成交业绩超过亿元。我在跨境投资和方面有丰富    的经验，帮助客户优化全球资产配置和税务结构，达成财务效益。我对底层资产价格因素有深刻研究，尤其关注外围市场的重要事件影响，并对外汇、黄金、  权益市场波动有独到见解。我擅长规划销售话术、产品销售策略、标准化销售流   程，并通过归纳客户整理Zui新谈资利用成交客户案例找出当下Zui有需求的客群分   析，并优化营销流程将客户的担忧与异议在带出产品前就先行处理来提高成交率。在过去的 8 年里 ，我平均每年进行 150 到 220 天的授课，确保将Zui新的行业知识和实践经验传授给学员 ，帮助他们在财富管理和资产配置领域取得卓越

【主讲课程】：

基础营销技能类:

新任理财经理上岗全流程

 十面说服闭环式远程营销

深耕客户的KYC秘诀

理财经理综合营销能力突破班

资产配置类:

全周期资产管理——如何管理好资产

全球投资者养成计划-投资也要中国 + N 宏观经济分析与近期热点话题与影响

三折页资产配置法

黄金、基金、保险销售类:

净值型理财配置与销售策略 大国博弈下的黄金交易机会 基金营销技巧与配置策略

三折页保险快销法与朋友圈营销

期交保险销售技巧与客户销售策略

2024年高净值客户财富配置逻辑与思路 高净值人群的36道风险应对策略

(共同富裕框架、金税四期、五类高资产客户财富配置重点、家族信托功能)

产说会类:

2024 年全球资产配置展望

穿越风暴下的财富配置策略

穿越风暴下的财富配置策略

从善如流顺势而为的财富策略

不确定年代下的财富方舟

【授课风格】：

v 操作性 ：课程设计讲求可复制性与流程性导入确保学员短时间可以运用

v 实战性 ：具有高度落地性所有案例与演练讲师皆有实际营销经验并且提供辅销工具提升学员面销客户成功率

v 互动性 ：视频、讨论、问答、演练、案例分析等力求学员上课后能活用

v 行为转变： 实际演练头脑风暴暂课堂 50%以上时间,演练案例讲究真实性

v 在线持续固化 ：老师于微信群终将持续分享财经讯讯息方便学员转贴营销客户

【服务客户案例】：

浦发银行北京分行   《零售先锋-外呼与快速KYC》 2 天

中国银行山西分行   《远程营销技巧培训班》3 小時

中国银行金华分行   《基金销售技巧提升班》6 天

浦发银行浦银大学   《开门红潜力客户挖掘线上突击训练营》

浦发银行上海分行   《十面说服-闭环式电话营销线上训练营》

浦发银行北京分行   《十面说服-闭环式电话营销线上训练营》

浦发银行昆明分行   《十面说服-闭环式电话营销线上训练营》

浦发银行青島分行   《十面说服-闭环式电话营销线上训练营》

浦发银行西安分行   《十面说服-闭环式电话营销线上训练营》

厦门国际银行总行   《十面说服-闭环式电话营销线上培训班》

浦发银行南昌分行   《十面说服-闭环式电话营销线上训练营》

恒丰银行南京分行   《十面说服-闭环式电话营销线上训练营》

杭州浦发鸿雁计划 3.0（34 天）

同城三家、  丽水、  嘉兴、  舟山、  萧山、  余行

杭州浦发太平洋保险《期交保險训练营》  （28 天）

温州、金华、同城十家

浦发银行总行贵宾理财经理上岗培训（ 3 天）

浦发银行总行贵宾理财经理期交保险营銷技巧培训 (1.5 天)

浦发银行青岛分行期交保险营銷技巧培训(1 天)

浦发银行杭州分行电话营销培训（ 2 天）

民生银行金华分行平安保险《共同富裕下的期交保险配置》  （1 天）

交通银行深圳分行交银人寿《共同富裕下的期交保险配置》  （33 天）

招商银行常州分行招商信诺《期交保险训练营》  （11 天）

招商银行扬州分行招商仁和《期交保险训练营》  （11 天）

中信杭州萧山分行《期交保險训练营》(11 天)

中信银川分行《电话营销训练营》  （4 天）

中信海南分行《电话营销训练营＋面谈技巧培训》  （10 天）

中信宁波分行《共同富裕下的資產配置》  （20 天）

中信绍兴分行《高客面谈资产重配》(11 天)

上海银行全量资产配置（14 天）

中信绍兴《电话营销训练营》

深圳交行 《期交保險訓練營》

中信绍兴《全量配置聚焦存款》

南京恒丰《基金营销训练营》

绍兴中信《期交保险训练营》

山西交行《全量资产配置提升训练营》

宁波浦发《闭环式空中营销训练营》

重庆交行《闭环式空中营销训练营》

四川交行 《期交保险训练营》兩期

台州中信《全量资产重配训练营》

北京银行南京分行《客户分层管理与电话营销技能提升》

光大银行台州分行《提问式电话营销训练营》

浦发银行苏州分行、  贵州分行、  石家庄分行《提问式电话营销训练营》