王果老师企业管理培训讲师简介-保险理财规划讲师-百慧丰-企培网

王果老师企业管理培训讲师简介-保险理财规划讲师-百慧丰-企培网

² 理财规划师 ，利安人寿五星讲师

² 天安人寿 ，大家人寿银保 ，利安人寿银保 ，信泰人寿特约讲师

² 新华人寿、利安人寿个险部（2011-2019年）

² 农业银行、工商银行、建设银行、北京银行、邮储银行、中原银行、江苏银行、渤海银行、交

通银行等银行项目参与

² 9年寿险管理经验、4 年金融机构培训经验 ，200余场主题活动组织与主讲。专业扎实保险理

论与辅导实战结合 ，业绩与技能双提升。

² 擅长保险基本知识讲解电话营销与技巧、财富升级会实操、保险意义与功用、终身寿险、年金

保险销售、重疾保险销售、高端客户维护与开发。

项目

工商银行宁国支行“厅堂效能提升”项目

工商银行旨在积极应对行业竞争 ，提升厅堂服务和营销 ，实现定岗定责 ，交叉互动 ，多渠道  全方位发掘客户潜力，辅导期间按照辅导老师的要求，打造“ 1-2-3-4”号站位，提升厅堂开口率， 公私联动 ，管户分户、分层管理。对系统客户进行客群画像 ，复杂产品营销工具使用、认养与邀  约电访话术演练与实战、厅堂微沙龙与保险产说会召开等。厅堂动线打造 ，营销展板、礼品展示  区 ，设备拜访提升 ，利用现有礼品打造引流礼品。根据网点的需求 ，策划不同客群特色主题活动。

辅导中、高端活动的流程，辅导主持人、主讲人、007，合理分配人员与物品，活动后的复盘总结。

辅导客户经理外拓营销实战。

截至项目结束 ，6个机构增加保费 241 万 ，临界提升客户 120余户 ，对公增加 7户 ，为支行

转型奠定基础 ，收到行方的好评。

石家庄邮政“蓄势赋能*奋楫争先”保险专项产能提升项目（2023）

石家庄邮政为打造专业经营一线营销团队，在实战锻造技能，通过技术+技能赋能方式，提升 业绩，辅导老师围绕 CRM系统精准客群筛选、电话营销辅导、高端客户维护和财富升级会、厅堂

流量客户营销转化 ，保险营销工具使用、面谈技能提升、营销理念转化等方面开展；

辅导老师辅导的同时 ，加强管控动作：标准化电访流程、标准面谈话术与理念、标准营销垫

板使用、标准每日电访数量及到厅数量。午间推进会及晚培训夕会 ，即讲授课程又进行实际演练。

项目期间不仅团队专业技能技巧得到显著提高 ，业绩产能也上了一个新台阶。 12天完成期交

保险保费 632万 ，达成率 105% 。大家人寿石家庄省行特此发放特聘荣誉证书。

建设银行衢州支行保险期缴项目

项目导入期间 ，重点帮助分管行长制定项目规则 ，奖励办法 ，辅导内容 ，每日工作量等内容， 分解目标到每位员工、与网点支行长深入交流网点精细化管理；通过启动会讲解政策、方案、产  品、理念等 ，通过系统筛选目标客群 ，演练邀约话术 ，面谈技巧 ，促成技巧。 围绕关键场景设计  营销话术、围绕系统数据开展营销管理、围绕落地执行训练营销技能 ，形成易于落地、实战有效

的经营策略和方法 ，协助落实过程化管理思想 ，长效坚持日常化动作执行。

项目推动期间 ，晨会学习与演练技能， 目标认领； 白天一对一精准辅导 ，每天晚上组织晚课，

解决遇到的问题 ，话术通关 ，不足人员加班电话邀约。

5 天项目结束，累计 5 年期缴保费 143 万 ，10万以上保单 7 件，所有员工开单破零，打破本

行年期缴保费不足 120万。

中国农业银行濮阳分行大庆支行、清丰支行“保险创效”保险专项（2022）

大庆支行行 ，清丰支行 7个网点的保险专项 ，在辅导期间以打造保险营销氛围、提高营销技 能为核心 ，以提升各岗位效能协同作战方法。积极运用农行 DCRM系统、营销宝，建立模型将客 户分类、分层、分群经营。对定向客户进行精准服务、精准营销 ，辅导客户经理、青年员工保险 的基本产品知识 ，寿险的意义与功用 ，终身寿险的销售逻辑 ，不同客户讲解思路和技巧 ，电话邀 约技巧和话术 ，讲解大单营销技巧 ，对各网点的同事进行了晚课辅导。辅导中高端客户沙龙召开

并主讲。

项目导入期间 ，完成保费 192万 ，超额完成既定目标 ，提升各网点的中收 ，青年员工对保险

及复杂产品营销思路和技巧得到提升。

浦发银行嘉兴、衢州、丽水分行“鸿雁计划3.0”项目

辅导网点员工转变工作观念 ，明确辅导核心技能：我的客户怎么提高、客户产品怎么多覆盖、

客户怎么转介绍。

辅导主要围绕存量客户 AUM 提升技能，客户关系维护与递进、答谢类活动开展增加与客户关

系、面谈 KYC技能提升 ，发掘客户需求后全面资产配置、客户 MGM技巧和运用。

项目导入期间 ，三家分行存款余额 ，临界客户提升、保险期缴、理财都有大幅度提升。

交行徐州分行保险期缴项目

辅导期间重点辅导网点对存量客户深耕挖潜、厅堂爆款活动策划及氛围营造、公私联动代发

薪客户，通过思想统一，全员行动；精准客群，每天电联不低于 50户，面谈不低于 6 户，加大营 销机会。厅堂 开口讲解，大堂经理与理财经理一对一理念和技能讲解。辅导产品折页设计制 作、礼品展区布置、营销展板、营销垫板、厅堂微沙龙举办；夕会复盘 ，查漏补缺、解决问题、 话术与面谈技能演练通关。提升团队张大口 ，要大胆的观念 ，培养团队学习讲观念 ，讲保险对客

户人生的改变。

项目期间共完成 ，保险蓄客转化业绩 213万 ，受到行方。

项目经验

 四川自贡市区邮储银行《保险创效》项目

² 景德镇市乐平邮政银行保险跨赛项目

² 长沙邮储银行开门红蓄客项目

² 南阳邮政社旗支局数字化转型-保险期缴(富德生命产品)

² 南阳邮政淅川支局数字化转型-保险期缴(华夏产品)

² 安徽宣城工商银行保险训练营

² 洛阳邮政伊川保险期缴项目

² 中国农业银行濮阳分行大庆支行、清丰支行“保险创效”保险专项

² 石家庄邮政 4 个县 15 个网点“蓄势赋能*奋楫争先”保险专项产能提升项目

² 洛阳汝阳农行保险期缴项目

² 中国建设银行衢州支行保险期缴项目

² 交通银行徐州分行保险跨赛项目

² 浦发银行嘉兴、衢州、丽水分行“鸿雁计划 3.0”项目

  主讲课程

ü 课程列表

ü 授课风格

n 专业实战：通俗易懂 ，紧贴实战， 自身真实案例 ，从案例中提炼出营销的核心理念。教、

练结合 ，以练为主。易复制易掌握。

n 风趣轻松：授课风格轻松诙谐。轻松的氛围让学员更好的投入课程中 ，有效提升学员的技 能 ，学院的全身心参与 ，课程的设计中有大量的演示、演练与讨论环节 ，务求让学习Zui有

成效；