张朋展老师企业管理培训讲师简介-银行财富实战讲师-百慧丰-企培网

张朋展老师企业管理培训讲师简介-银行财富实战讲师-百慧丰-企培网

C 中国邮政储蓄银行总行《基金定投营销手册》撰写主笔

C 建设银行、民生银行、渤海银行、北京银行等多家总行财富核心岗位体系化建设项目主参与老师

C 民生银行总行厅堂序列及社区银行建设项目主参与老师 荣

C 教育部“金融智能投顾”教育评价体系授权讲师

C 参与编写某大型城商银行《社区化与特色化网点经营手册》

C 《银行家》杂志《智能化转型网点与社区银行主题网点评比细则》（全国评比）编委会骨干成员

C 多家银行长期外聘投顾核心成员

C 财富管理师认证讲师、凤凰财研基金研究院院长

C 多年服务营销领域工作经验，其中6年客户管理销售工作经验，专精于客户开发与营销团队推动，在资产配置和基金销售方面独树一帜，8年银行咨询培训经验，深耕于银行财富板块产品销售和客户开发维护，对高中收产品销售、中高净值客户销售及维护流程有独到见解

主讲课程

C 《市场专业能力与基金销售螺旋闭环》

C 《市场波动下净值型产品客户的有效沟通》

C 《基金营销全攻略-基金销售流程构建》

C 《亏损基金处理及基金售后管理》

C 《基金业务促动下的分级客户推进与提升》

C 《宏观经济分析与热门板块筛选》

C 《基金基础知识及基金业务发展》

C 《资产配置与中收产品突破》

C 《六部螺旋存量客户提升工作法》

C 《一听倾心-远程触达实战能力提升》

C 《智能化背景下厅堂营销服务流程构建与优化》

C 《高净值客户客户维护与拓展技巧》

咨询/辅导

C 银行网点转型辅导—综合转型、对公转型、商圈和社区拓展及智能化转型

C 专项产品与销售技能辅导（基金、保险、电话）

C 理财经理队伍搭建与营销能力建设

C 高净值客户开发与维护策略制定

【项目经验—银行业】

课程系列（近一年）

C 北京农行客户经理能力提升培训（负责客户经营提升六步法课程）

C 四川建行一听倾心-远程触达实战能力提升课程

C 青岛建行大学数字化时代职场达人课程共建

C 沧州建行客户经理轮训（负责基金销售、客群经营与私域流量突破）

C 上海建行芝麻开门3.0行外吸金课程

C 襄阳邮政精英理财经理资产配置与中收突破课程

C 中邮基金浙江邮政财富管理培训课程

C 中银证券专业赋能业务精进培训班（负责公募、私募、净值型产品销售课程）

C 福建邮政全省精英理财经理基金业务营销全流程打造课程

C 武汉建行基金销售流程构建与异议处理课程

C 重庆县区基金售后管理及亏损客户处理系列课程轮训

C 浙江省邮储理财经理三阶梯队建设（全省理财经理中、轮训，负责基金和客户管理课程）

C 台州邮储2022开门红中收策略（涉及净值型理财、基金和保险等中收产品）

C 临沂邮储2021理财经理梯队建设（全市理财经理轮训，负责基金和客户管理，后续开展其他基金体系课程）

C 临沂邮储大单基金销售流程搭建

C 奉节邮政基金销售全流程打造（全市理财经理轮训，后续开展其他基金体系课程）

转型系列（个人、对公、外拓、产能飞跃）：

C 中国建设银行烟台分行渠道转型优化效能提升项目（设计辅导流程，带领团队执行优化，1个月覆盖73家支行网点）

C 中国银行三峡分行标准化导入项目（前期大课导入，设计辅导流程，作为领队老师执行项目，整体项目效果突出，被分行推荐给其他地市分行，固化效果良好持续6个月热情未减）

C 中国农业银行周口分行外拓营销流程构建（产能提升显著，获得分行个金领导的高度认可）

C 中国农业银行河北省分行网点竞争力提升项目（其中单点Zui高每周期缴保险120万，存款4000万，获得客户持续返聘）

C 中国农业银行张家口分行开门红产能提升项目（其中单点当周存款3670万，基金74万，趸交保险460万）

C 中国农业银行保定分行开门红产能提升项目

C 安徽邮储理财经理风采大赛辅导（辅导3名参赛选手，在全国比赛中，斩获两项奖项）

C 中国光大银行宁波分行智能化转型项目辅导（单个网点实现基金定投销售130户，基金160万，期缴保险50万，安存宝1600万）

C 乌鲁木齐银行理财经理财富转型项目（作为项目总监参与项目，4个月实现全行基金销售4.9亿元，超过往年全年6倍之余）

私行系列：

C 中国建设银行山东省分行私行智勇先锋项目（高净值客户的开发技巧与维护策略，构建私行客户服务流程，培训方法和效果得到培训分行高度认可，第二年返聘同类项目）

C 中国建设银行山东省分行私行智勇先锋项目（连续两年参与，高净值客户的开发技巧与维护策略）

C 北京农商行贵宾理财中心辅导项目（参与试点项目，后续持续开展）

C 中国建设银行湖南省分行私行辅导项目

C 中国建设银行内蒙古分行私行辅导项目

C 中国建设银行大连分行私行客户基金销售培训

训练营系列：

C 交通银行保险专项产品实战训练营（11家支行，14天实现3758万保险销售）

C 镇江邮政保险专项产品实战训练营（区域期缴保险销售5天实现670万）

C 广州邮政基金转向产品实战训练营

C 北京农商行基金定投实战训练营（颠覆传统基金销售模式，带领团队冲击对赌目标，培训当周业绩均突破同期业绩8倍以上）

C 山东邮政保险专项产品实战训练营（县域期缴保险销售额Zui多高达800多万）

C 山东邮政基金专项产品实战训练营（地市基金周销售额Zui多突破3000万）

C 中国银行河南省分行基金专项产品实战训练营（地市首发基金周销售额突破500万）

C 河北银行基金定投专项产品实战训练营（参与试点项目，单周业绩完成全年任务目标，培训模式得到总行财富高度认可）

C 苏州邮政基金定投专项产品实战训练营（单周业绩超越前8个月总和10倍以上）

C 陕西邮政邮保共建三转型项目（一周辅导，5个月固化，县域实现期缴销售1200多万，余额增长过亿元）

C 安徽邮政基金专项产品实战训练营（辅导地市两周债基4600万，定投过千户）

C 安阳邮政基金专项产品实战训练营（辅导地市两周债基销售占全省同时期销量70%，销量过千万）

C 中国邮政储蓄银行衡水分行基金专项产品训练营（辅导网点单周完成支行季度总基金销售任务）

授课风格

    张老师授课风格新颖多样，风趣幽默，同时兼顾学练结合，让学员在相对轻松的氛围之下掌握一线实战必备的技能技巧，极大的激发了学员的学习热情和后期应用的信心，同时为大量学员后续提供线上持续帮扶，真正让所讲内容真实落地。课程的真实性、有效性、互动性得到了广大银行和学员的认可，多次返聘课程，推动一批理财经理在财富管理的道路上不断攀升。