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5.提供专业建议：投资顾问需要向客户提供专业的投资建议，包括购买、出售或持有特定投资工具的建议。同时，投资顾问还需要解释这些建议的理由，以便客户理解并做出明智的决策。

6.遵守法规：投资顾问在为客户提供个性化的投资建议时，需要遵守相关法律法规，如证券法、反洗钱法等。此外，投资顾问还需要确保客户的合法权益得到保障。

7.保持诚信：投资顾问需要保持诚信，为客户提供真实、准确和完整的信息。同时，投资顾问还需要尊重客户的隐私，不泄露客户的个人信息。

8. 持续学习：投资顾问需要不断学习和提高自己的专业知识和技能，以便为客户提供更优质的服务。