全国冷链回程车调配 东莞到武汉 准时发车 恒温运输专线

图2-1 中国预制菜行业市场规模及预测 （图片来自艾媒咨询《2022年中国预制菜产业发展白皮书》）

从市场渗透率和行业竞争格局来看，根据《中国烹饪协会五年（2021-2025）工作规划》，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，预计在2030年将增至15%-20%。而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上，中国预制菜市场还有较大的扩容空间。

《2022年中国连锁餐饮行业报告》认为，受冷链运输、物流成本、销售渠道和资金等限制，目前我国的预制菜行业仍然处于前期探索阶段，虽然市场参与者众多，但总体上仍存在区域特征显著、规模以上企业较少、产品同质化现象明显、行业集中度低且高度分散等特点，竞争格局尚未定型。

2、产业链与主要参与者：多类型企业和跨界企业多

近年来预制菜产业蓬勃发展，已形成相对完整的产业链。产业链的上游为原材料供应型行业，主要包括农、牧、渔等种养殖业，米面粮油等农副产品初加工业以及食品包装等包装供应业。上游在预制菜产业链中的地位至关重要。预制菜的原材料成本占比较高，因此原材料价格变动对预制菜的成本影响较大。

产业链中游为预制菜生产和加工业，主要负责净菜、半成品菜的生产加工，包括预制菜加工企业、传统速冻食品企业和餐饮企业等。

产业链下游是预制菜的消费市场，基本分为b端和c端两大销售渠道。b端销售主要面向连锁餐厅、菜品批发市场、乡厨、酒店等，c端销售渠道是指食品企业或者餐饮企业在工厂完成预制菜加工后，通过餐饮门店、生鲜电商平台、商超等渠道销售给顾客。由于预制菜初是为餐饮企业提升备菜效率而催化出来的产品，因此，当前预制菜市场主要以b端销售为主。数据显示，我国预制菜行业大的需求来自餐饮行业，有85%以上的预制菜产品销售至b端。

2020年以来，随着餐饮外卖行业的蓬勃发展和因疫情催生的家庭端消费需求变化，预制菜c端迎来消费加速期，销量大幅提升，预制菜从餐饮后厨逐步走入家庭餐桌。

图2-2 中国预制菜行业产业链示意图（图片来自艾媒咨询《2022年中国预制菜产业发展白皮书》）

目前，除了原料供应企业、预制菜生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和商超零售类企业等行业主要参与者，还有很多企业跨界加入，积极转型布局预制菜领域，开展相关生产经营。如格力电器、老板电器、海容冷链等企业从预制菜生产制造设备、冷链物流设备等电器生产领域切入预制菜产业；外卖、商超、生鲜电商等平台也纷纷入局，如饿了么成立专门团队优化细分行业运营，美团买菜、叮咚买菜等电商平台上也将预制菜在商品分类中单列出来；还有不少看起来与预制菜行业“毫不相关”的企业，则借助行业成熟的供应链，选择以产品为抓手，直接创立预制菜品牌。如地产巨头碧桂园集团进军预制菜产业，旗下广东碧乡科技发展有限公司推出“食机已道”系列鲟鱼预制菜品；快递行业顺丰也宣布推出预制菜行业供应链解决方案，全面布局预制菜。

（二）地方政策和行业标准出台情况

预制菜产业链条长，在促进农产品深加工、食品制造转型、消费升级、创业就业等方面均具有积极意义，近年来各地陆续出台政策进行引导、鼓励和规范。

2022年以来，广东、山东、四川、重庆、福建、浙江、江西、上海、辽宁等多个省市相继出台预制菜相关产业的政策指导文件，内容主要围绕冷链建设、企业培养、税收优惠、人才培养、消费补贴、品牌打造、产业园建设和管理等方面。

除了政策措施，从中央到地方，预制菜产业相关的标准规范也陆续出台。2022年6月，中国饭店协会发布《预制菜品质分级及评价》和《预制菜生产质量管理技术规范》团体标准，为预制菜的标准化生产提供了支撑；2022年5月，江苏省餐饮服务标准化技术委员会、江苏省餐饮协会牵头发布《预制菜点质量评价规范》团体标准；2022年11月，重庆市市场监管局发布预制菜生产经营《落实食品安全主体责任二十条》；2023年1月，上海市市场监督管理局关于发布《上海市预制菜生产许可审查方案》的通知等。

表2-1 2022年至2023年4月期间各地重要政策、标准、规划

业内普遍认为，2023年，中央政策端将继续为预制菜产业发展注入“强心剂”。各地也将迎来预制菜“政策潮”“标准潮”，持续加码支持预制菜产业发展。

（三）重点区域产业发展情况

现阶段，我国预制菜产业发展主要依托于具有生态资源优势的沿海地区与传统农业强省，其中广东、福建、浙江、山东、河南、四川、重庆等是具有预制菜规模化产业园区的代表省份。

1、广东：率先布局，市场规模增速远超全国平均水平

数据显示，2022年，广东预制菜市场规模达到545亿元，增速为31.3%，远超2022年全国预制菜市场规模21.3%的增速。广东已经成为全国预制菜发展的核心区之一，集聚预制菜相关企业超过6000家。胡润研究院今年3月发布的《中国预制菜企业榜单》显示，预制菜企业中总部位于广东的多，达到20家，国联水产、温氏、何氏水产等企业。

近年来，广东省全链条布局预制菜，组织化、系统化推广预制菜产业。2022年3月，广东出台国内省级预制菜产业政策《关于加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。措施涵盖壮大预制菜产业集群、培育预制菜示范企业、建设预制菜联合研发平台、推动预制菜仓储冷链物流建设、拓宽预制菜品牌营销渠道、加大财政金融保险支持力度和建设广东预制菜文化科普高地等方面，为推动广东预制菜产业高质量发展提供政策支撑。

2022年6月，广东省公布53个省级现代农业产业园建设名单，规划建设11个预制菜产业园。

以佛山顺德为例，目前，顺德预制菜产业链上企业180家，代表企业52家，从业人员8000多名，产业链涵盖种植养殖、加工、物流、设备制造、品牌宣传与营销、联合研发平台等行业企业。2022年11月，佛山市顺德区预制菜产业园建设启动，规划涵盖产业园核心区、农产品食材供应园区、预制菜产品加工园区、产供销综合示范园区、电商展销交易中心园区、科技研发园区、人才培养园区，力争实现“一园多区”全链条联动发展。

此外，广东预制菜还积极布局海外市场。2022年广东省出口预制菜83.4万吨，出口额310.4亿元，稳步增长。今年3月，广东探索成立了广东预制菜出海产业联盟，未来将通过组织预制菜出口原材料集中采购、举办预制菜出口对接会培训会、组织预制菜企业外出参展、建立预制菜出口预检测中心、加大预制菜海外宣传力度等方式，推动更多本地预制菜企业开拓海外市场，畅通预制菜出口之路，引领国际预制菜产业的发展潮流。

2、山东：规模效应初步显现，多级联动抢占产业新高地

据山东省商务厅相关负责人介绍，目前山东全省约有9000余家预制菜相关企业，占全国的13%，数量居全国首位。这些企业分布在潍坊、烟台、淄博、济南、德州、临沂等地市。其中，规模以上预制菜加工企业1136家，包括得利斯、惠发、龙大、春雪等预制菜头部企业。此外，低温肉制品、水产加工品、速冻调理品等市场占有率居全国同行业首位。

2022年11月，山东省政府办公厅印发《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，鼓励利用“政产学研”模式，培养预制菜产业人才，提高预制菜技术，并明确财政向预制菜产业重点县倾斜。意见多次提及建设特色优势食品产业集群，并提出构建具有山东特色的全产业链预制菜标准体系，促进山东预制菜产业高质量发展。意见还提出，推动产业集聚发展。优化产业布局，引导各地打造预制菜产业园区，鼓励预制菜企业和上下游配套企业集中入园发展。到2025年，全省建设具有山东特色的预制菜产业园30个。

围绕预制菜，山东多个地市纷纷制定行动计划和产业政策。2022年4月，潍坊出台《潍坊市预制菜产业高质量发展三年行动计划（2022—2024）》和《潍坊市支持预制菜产业高质量发展九条政策措施》；2022年6月，德州印发《关于加快推进预制菜产业发展的若干措施》；2022年6月，淄博出台《淄博市预制食品产业发展规划》。

“建强全产业链”成为山东近年来发展预制菜的关键词。2022年2月，山东预制菜产业联盟在潍坊诸城成立，联盟成员包含预制菜产业种植养殖端、生产加工端、冷链物流商贸端、餐饮消费销售端产业链各环节的企业，形成了从种养加工到餐饮终端的全产业链产业模式。2023年3月14日，山东预制菜产业联合会在济南成立，相关企业集群式发展拉开帷幕。

当前，山东的预制菜产业集群已初现雏形。潍坊、烟台、淄博、济南、威海、临沂、德州等地的预制菜产业呈竞相迸发的态势。