银行家族信托营销纪实

我们是【深圳慧博传承咨询有限公司】，一家服务于家族财富保护和传承和管理的“中立、客观”客户立场的第三方机构。

今年以来，为贯彻落实“个人金融银行”，全力推动私人银行业务高质量发展，工行常州分行始终以客户为中心，在疫情期间多措并举，大力发展家族信托业务，实现二季度新增单数及规模省工行系统双。

一、高度重视，高标引领。自年初旺季营销以来，分行上下高度重视家族信托业务，将家族信托业务作为今年全行私银重点产品，财富中心开展多层次私银专题培训，支行积极寻找目标客户，财富中心与省分行部室紧密联系，推动家族信托业务落地。

二、施策，高层营销。各支行行长深化联动营销，一方面，牵头走访私行企业家客群，带着“家族信托行长一页通”，通过深度挖掘客户需求，发挥“企业加油站”品牌效应，促进家企一体化全方位金融服务；另一方面，对存量客户进行感情维护，全面了解客户需求，建立健全客户画像，逐个攻关。

三、分工合作，积极配合。自家族信托业务推动开始，分行财富中心全力配合，向支行及时报送后台数据，筛选家族信托潜力客户清单以及超高净值客户清单，按图索骥跟进目标客户。此外，支行营销数据积极反馈，财富中心根据支行营销痛点，细化客户需求，协同支行营销，做好技术支撑，打通业务落地后一公里。

四、良性互动，频出大单。分行发挥私银服务高端客户的化优势，加强对存量私银客户维护深挖，以家族信托为抓手，做大保险规模，进一步提升私银客户综合化服务水平。