随着外贸企业订单和业务量的增加以及市场竞争程度的增加，靠着价格取胜的传统方法似乎已经并不是很奏效了。综合实力以及配套的优化服务是越来越受到国外采购商的欢迎和认可。这也是为什么很多欧美大的企业知道香港那边基本都是贸易进出口公司但是还是很愿意合作的原因-省心，高效，风险低。有时候价格只要不是太离谱大家都有利润空间，低风险和高效才是采购商真正注重的地方。利用先进的信息技术来进行管理和运作，从而提高效率，降低成本，提升企业的核心竞争力，是企业发展的必由之路。
贸易行业有着与其他行业不同的显著特点：贸易性质的多样化、产品结构多样化、业务流程多样化。贸易行业对信息管理系统的要求，已不再满足于早期的以外贸单证制作为主的数据收集和整理，而是需要更加完善的管理企业市场销售服务的前台解决方案。同时，从以产品为中心转向以客户为中心的企业战略正逐渐被所有人认可，而这一战略转变的关键，是对于客户资源的保持和争夺。
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纯贸易、来料加工、加工，不论您属于哪类外贸企业，有几个问题是公认的：
通过参会、贸易推广获取的大量询盘和客户资料缺乏有效和持续的跟踪和挖掘，造成商业机会流失；
业务逐年增长、报价、订单、合同等重要文件无法有效整理，仅靠email、word、excel已无法做到按客户、联系人甚至更进一步按项目、报价、合同、种类、关系、信用等服务请求分别归档，缺乏有效合理的内容控制手段，业务风险不言而喻，浪费客户资源；
业务人员每天将大量的时间用于处理单据和重复性工作，历史数据不能方便的被业务人员检索和调用，日常操作停留在手工劳动，无法发挥业务人员的大价值；
人员流失造成客户资源流失和新员工接手原工作缓慢，历史沉淀下许多有用的销售数据不能为企业的科学决策提供有价值的参考；
业务范围广泛，涉及地域广阔，公司领导，业务人员经常出差，不能及时获取相关信息沟通成本高；
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