金交所产品备案，金交所挂牌

金交所产品备案，金交所挂牌

金交所产品备案，金交所挂牌 赵经理

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企业定向融资计划整个发行流程为5阶段：前期准备、材料制作、申报、备案、发行；

1.前期准备：

(1)讨论确定发行方案：规模、期限、担保方式、预计利率、募集资金用途等；(2)联系担保工作；(3)会计师开展审计工作；(4)券商、律师开展尽职调查；(5)召开董事会、股东(大)会。

2.材料制作阶段：

(1)完成评级、担保工作；(2)签署各项协议文件(承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、设立偿债保障金专户、担保函、担保协议)；(3)中介机构撰写承销协议、募集说

明书、尽职调查报告等；(4)律师出具法律意见书；(5)完成上报文件初稿。

3.申报阶段：

申报阶段的重点工作是寻找投资者，在申报阶段，主承销商开始寻找本期债券的潜在投资人，进行前期沟通。此时中小企业定向融资计划发行者应配合主承销商做好企业宣传、推介

工作。

4.备案阶段：

(1)金交所对备案材料进行完备性审查；(2)备案期间与主管单位持续跟踪和沟通；(3)出具《接受备案通知书》，完成备案。

5.发行阶段：

(1)发行推介及宣传；(2)备案后六个月内择机发行债券。

在整个中小企业定向融资计划发行流程的五个阶段中，所需花费的时间上前三个阶段大约需要1个月左右，备案阶段预计1—2个月，发行阶段要在6个月内。

中晟国亚资产管理（北京）有限公司

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