中国安全套行业的机遇和挑战

市场分析:中国安全套行业的机遇和挑战
www.gx.xinhuanet.com　　 2005-06-29 16:08:27　　来源： 【打印本稿】【进入论坛】 【关闭】
    

中国橡胶工业协会乳胶分会理事长 

    桂林乳胶厂（高邦乳胶有限公司）厂长 陶 然  

    安全套作为避孕节育、预防性病和艾滋病传播的有效工具，在新中国成立后实现机械化生产已有近50年历史，特别是为我国控制人口做出了巨大的贡献。今天中国已成为安全套产销大国，质量水平已达世界中上水平。随着市场的发展，安全套行业竞争越来越激烈，也面临着的新的发展机遇和挑战，现根据行业的现状，谈谈自己的粗浅看法，供大家参考。

    一、 现   状

    据机构报导，2002年全球安全套的总产销量为150~160亿只。英国、美国、日本和中国是四个产销大国。由于劳动力成本原因，发达国家纷纷将安全套生产企业迁往国外，主要向马来西亚、泰国等亚洲国家转移。国际上生产安全套比较的公司有英国的伦敦国际公司、美国的安塞尔公司和日本的冈本公司。  

    2002年，中国安全套的总产量约为32亿只，占全球产量的20%左右，其中国内销售量为22亿只（含10.4亿只免费发放），出口近10亿只。每年约有1.5亿~2亿只的进口安全套，国内消费量约24亿只。

    十年前，我国的安全套生产能力为12亿只左右，由桂林、广州、青岛、沈阳、上海、大连、天津七家定点企业按国家排产计划组织生产，产品主要由国家计生委统一采购后免费发放，产销量基本保持平衡。十年后，随着安全套计划外流通市场的逐步形成，计划外安全套产品的销售量呈现了快速增长的势头。至2002年，计划外安全套的国内销售量近14亿只左右，首次超过了国家计划内采购的总量。目前，除七家生产企业外，另有中外合资企业2家，但规模较小；已经投产的私营企业4家，除规模较小外，质量水平也低，有的处于半停产状态；另有3~5家正在筹建之中的私营企业，它们大都一无技术，二无管理，靠七家厂的退休职工做技术指导。值得关注的是：贴牌加工商，由于利益驱动，加上管理不到位，近年来，出现的贴牌商近200家，近1000个牌子，除少数正规外，大部分并不具备生产条件，是造成质量不高，市场混乱的根源。

    国内安全套市场中，国家计划统一采购的产品实行统一包装、统一价格、统一采购、统一管理，因此比较规范，产品质量也相对稳定。但是，计划外流通的安全套市场经营秩序缺乏有效的管理，造成了目前市场上存在的产品质量乱、价格乱、牌子乱、管理乱的状况。（1）质量乱：目前在市场上流通的产品有优等品、一等品、合格品、甚至不合格品也在销售。七家厂的整体质量水平较好，但发展也不平衡，可以达到（iso4074-2002）的批次为70~80%，有的企业高达95%以上，但也有少数企业只达60~70%。新建企业质量失控，质量无保证，但因其价格低廉，被一些包装商青睐。更有甚者，有不法分子用废品包装销售，严重危害人民健康。进口套来自发达国家少，大部分来自东南亚国家，绝大部分是国内贴牌商外购加工，质量水平与国内相近，有的还不如国产套。（2）价格乱：同样数量（10只装或12只装）的产品，价格高者达80元一盒，价格低的只有0.8元一盒。由于中国部分人的崇洋心理，认为进口套质量比国产套好，实际上，中国只有少部分真正意义上的进口套。有的是国内贴牌加工商假冒进口套，部分进口安全套质次价高。有的是国内贴牌商在国外加工，且大部分来自马来西亚，有的贴牌商干脆在境外注册公司，进、出难辩。（3）牌子乱：市面上现有各种牌子的安全套有近千种，进口安全套的牌子也有30多种。有的一个贴牌商有30~40个牌子，有的一个生产商为40多家贴牌商加工产品，用户不易选择。（4）管理乱：多个政府职能部门参与管理（药品监督局、国家认监委、质量技术监督局、卫生监督部门、工商管理局等），多头管理，政出多门，互不协调，重复检测（目的都是为了收费）生产企业无所适从。市场监管不到位，大量假冒伪劣产品充塞市场。

    截止到2003年7月底，申请国家强制认证（"3c"）并通过的商家有99家。其中国内生产商12家，贴牌商71家，另有不足10家正在申请或准备申请之中。国外通过"3c"认证商家16家，全部为国内贴牌商或代理商申请，国外公司直接申请进入的尚无记录。除美国、德国各一家外，其余全部为东南亚国家和地区。其中马来西亚7家，日本3家，韩国2家，泰国、台湾各1家。

    二、 机 遇 与 挑 战

       中国加入世贸组织后，必然造成国内外市场环境的变化，新的市场环境给所有安全套企业提供了发展的机会，也提出了新的挑战。

    （一） 有利条件

    1、入世后，天然胶乳将取消进口配额，降低关税，有利企业降低生产成本，提高产品质量。目前，泰国、马来西亚生产的乳胶质量较国内生产的乳胶质量好，扣除关税因素后，价格较国产乳胶价格低。根据《中华人民共和国加入议定书》中第7条非关税措施中的规定，中国应执行附件3包含的非关税措施取消时间表中的要求，自2004年起取消天然胶乳的进口配额，降低关税。这对于以天然胶乳为主要原料生产安全套的企业，不仅提供了选择原材料的机会，而且有利降低生产成本。同时，安全套生产用的其它进口原辅（化工）材料、包装材料也会因降低关税税率而降低成本，提高质量，增强产品的竞争力。

    2、具有比较优势，有利于安全套产品出口。加入wto后，国外对中国壁垒减少，有利于安全套产品的出口，在国际市场上占有更大的份额。由于安全套行业属于劳动密集型行业，与发达国家相比，我国的劳动力成本较低，产品具有明显的价格优势。与亚洲地区的发展中国家相比，国内的安全套生产企业在生产技术、产品质量方面具有比较优势。中国安全套现有近三分之一出口，其中除独联体及越南市场销售（政府采购除外）执行的标准较低外，多数执行iso4074-2002标准及who规范，说明中国主要生产安全套企业的产品质量已具备了参与国际竞争的能力。据海关统计，2002年安全套出口到68个国家和地区。特别是国内桂林高邦已成为联合国人口基金的安全套八个主要国际供应商之一，每年能稳定地向联合国人口基金提供的安全套。该企业有50%的产品出口。

    3、计划生育基本国策和世界范围内的控制人口增长的要求，将长期执行下去。计划生育是我国的基本国策，是一项长期坚持执行的方针。目前国家计生委每年计划采购的11亿只左右的安全套，由于我国未签署《马拉喀什建立世界贸易组织协议》附件4"诸边贸易协议"中《政府采购协议》，因此国外企业不能参加我国的政府采购活动，为我国的企业留出了市场份额。另外，随着我国全面建设小康社会的进程，人民生活质量的提高，人们在计划生育/生殖健康方面将获得更多的"知情选择、服务"的权利。党的十六大提出全面建设小康的目标后，国家计生委已更名为"国家人口与计划生育委员会"。随着我国人口政策的调整，安全套的需求量将不断提高。据有关专家预测，潜力在100亿只以上。全球的安全套的需求量也呈上升趋势，为企业发展提供了广阔的空间。

        4、安全套目前仍然是预防性病、艾滋病传播的用品。根据人民日报《2002年艾滋病新报告》，到2002年底，全球的艾滋病患者和病毒携带者总人数已达4200多万，亚太地区720多万，死亡300多万；据我国有关专家估计，至2002年底，我国的艾滋病毒感染者已达100余万，且呈快速增长的趋势。*至今尚无药，且治疗费用昂贵。艾滋病的三种传播途径今后将主要是性传播，而正确使用安全套是预防性病、艾滋病通过性传播的有效的措施。目前，在中国预防艾滋病的宣传活动是外国机构比中国机构活跃，民间组织比政府组织积极。美国总统布什第一次访问中国时达成的三个领域合作之一便是防治艾滋病。中国政府在经过"非典"之后将进行反思，正视艾滋病并积极采取行动是必然趋势。

    5、国家将加强安全套的市场监管，有利于企业公平竞争。近，国家食品药品监督管理局已将安全套列为重点监管产品，并于2003年4月在桂林召开了由部分生产厂家参加的专门会议，提出了加强安全套生产监督管理的具体办法。加大市场抽查监督力度，必将为规范市场秩序起重要作用。另外，从今年8月1日起实行的产品强制认证，安全套产品也属强制认证产品之一，为规范进入市场的安全套产品的质量提出了新的要求，质量达不到要求的产品将逐出安全套市场。这有利于企业间的公平竞争，促进安全套行业健康有序地发展。

    （二）不利因素

    1、国外企业纷纷登陆中国市场，加剧市场竞争。由于中国人口众多，将会成为大的安全套消费市场，引起了国外安全套生产企业的青睐。1998年，英国伦敦国际公司与青岛双蝶集团公司组建青岛伦敦国际乳胶有限公司，开始在中国本土生产杜蕾斯（durex）牌安全套，开始占领中国安全套的高端市场。近年来进口的一些日本、美国、德国的安全套，利用部分消费者崇拜进口产品的心理，在国内也形成了一定的消费群体。虽然数量不大，但美国、英国、德国、日本等国的产品具有品牌优势和丰富的市场营销经验，一旦本土化生产后，将对中国安全套市场产生较大冲击。而东南亚各国的产品具有原材料天然胶乳产地的价格优势，以及好的管理机制，劳动效率相对国内企业要高，而劳动力工资相差不大。一方面，他们通过中国的包装商进入中国市场，另一方面，在参与国际投标方面是中国企业的劲敌（如马来西亚、印度、南韩等）。中外合资企业，东南亚国家的安全套企业将成为中国企业参与国际招标和销售的主要竞争对手。另外，一些发展中国家，为了解决国内的就业问题，正在建立安全套生产线，并制订了保护民族工业的政策，对我国安全套参与国际投标不利（如南非、越南、孟加拉等）。

    2、国内主要生产商规模相差不大，缺乏品牌。不可否认，我国的安全套产品的生产技术，工装水平和劳动生产率，新产品研发能力，特别是产品的包装质量和市场营销手段，与发达国家如英国、美国、日本等国的先进企业相比，还存在着较大的差距。尽管国内一些企业的安全套产品的实物质量同国外产品相比相差无几，但由于国内的包装设备、包装材料、包装设计、包装技术相对较差，所以包装后的产品给人的印象产品档次不高。国内安全套厂家原来大部分是国家投资兴建的，开始的时候产品主要由国家定点采购，计划色彩浓厚。当计划外需求逐步形成市场的时候，企业反应迟缓，被一些贴牌商抓住了机遇，而定点企业自己则没有主动进入市场，更无长期品牌规划，加上市场营销手段的滞后，国内产品至今没有形成自己的品牌，无法与国外品牌抗衡。有的贴牌商的贴牌品牌比生产企业的高，造成消费者"只见树林，不见森林"。尽管现在有的企业已开始做创品牌工作，但由于起步较晚，至今没有形成国内的强势品牌。

    3、政府监管一时难以到位，有序竞争还需时日。国家药监局和认监委开始重视安全套的监管，但由于政出多头，市场"四乱"的存在，在近期内是难以奏效的。再加上对生产企业的条件缺乏统一的标准，而发放许可证的权限又在省级，既无技术又无管理的私营企业纷纷上马，必然造成不平等竞争，给原来就十分脆弱的价格体系造成更大的冲击。总体上来讲，中国安全套供大于求，包装商的数量较大，有的包装商同时在多家贴牌加工，生产商为能开足马力生产，竞相压价，有的企业处于亏损状态下"为人作嫁衣"。市场供大于求的局面将进一步加剧，行业自律更难以为继，造成行业生产亏损，反过来又会导致技术改造困难，产品升级缓慢，竞争力下降，产品质量也无法有效保障，终走向恶性循环。

    4、主要生产企业体制陈旧，机制不活，严重制约企业的市场竞争力。 由于历史的原因，国内生产安全套的主要企业大多为国有或集体企业，少数进行了内部改制和资产重组。企业历史负担沉重，基本上还没有建立现代企业制度。企业管理不严，生产经营粗放，效率低、产品价格缺乏竞争力。没有形成科学合理的决策、经营、监督"三位一体"的新体制。这些企业在管理、用人、分配等领域存在先天不足，无法与国外企业、中外合资企业及私营企业相比。企业科技投入少，新产品研发能力不足。获取信息的手段相对落后，由此可见，由于企业体制的原因，将制约国内安全套的竞争力。

    三、 对   策

    我国加入世界贸易组织，将使我国经济进一步融入世界经济。安全套行业要面对现实，利用好入世给我们带来的发展机遇，克服不利因素，制订正确的对策，适应世界经济发展的潮流。

      （一）建立现代企业制度，提高企业核心竞争力

    *同志在党的十六大报告中强调指出："大力推进企业的体制，技术和管理创新"。"按照现代企业制度的要求，国有大中型企业继续实行规范的公司制改革，完善法人治理结构"。优胜劣汰的竞争现实将促使企业按照市场要求彻底进行改革，建立现代企业制度，并与国际接轨。不论发达国家，还是东南亚国家；不论是国内包装商，还是新上马的私营生产企业，都具备机制上的优势。现代企业制度是适应市场经济要求的企业制度，它要求企业具有追求不断发展的内在动力，既有激励又有约束。在机制创新的条件下，不断创新管理、不断开发利用新技术、新工艺，生产新产品，占领新市场，不断提升企业的核心竞争力。

    （二）加强安全套市场监管力度，规范市场经营秩序

    近年来国内安全套市场销售量增长速度较快，一些生产企业、经营企业纷纷加入其中，难免泥沙俱下、鱼龙混杂。由于市场监管不到位，造成了目前市场上的安全套产品存在的质量乱、价格乱、牌子乱、监管乱的"四乱"状态。市场四乱的现状，关键是监督管理不到位。因此我们建议政府职能部门要互相协调，不应将安全套产品按不同性质归类（例如：医疗器械、消毒产品、3c认证产品）而归属不同部门管辖，造成多头管理却又未管好。建议由一个行政管理部门对安全套产品管严、管好、管住（如美国fda对医疗器械的监管，申办一张510（k）证书，包括市场准入、生产许可、质量体系认可等）。规范市场经营秩序，消除无序竞争。政府尽快制订出安全套生产商、包装商、经销商的资格标准出来，使各厂家在同一条件下平等竞争。同时，对进口产品，也应加大监管力度。政府还应扶持重点出口企业，为企业参与国际市场竞争创造良好的环境。

    （三）发挥协会的作用，协调多方关系

    随着政府机构的改革和职能的转变，行业协会的地位和作用日显突出。面对加入wto的现实，中国橡胶协会乳胶分会将在安全套行业的发展方面发挥重要作用。第一，协调政府与部门之间的关系，保护行业的合法权益。面对安全套市场的不规范现象，乳胶协会将出面呼吁国家有关部门理顺关系，加大监督力度，包括规范进出口管理，切实维护企业的合法利益。目前急迫的任务是请求安全套国家归口管理，解决政出多头而又管理缺位的问题。同时，协助国家有关部门，制订出生产企业及贴牌企业的生产标准，从生产源头上规范起来，使各企业在平等的条件下竞争。第二，行业内部要倡导自律。长期低于成本价为别人贴牌加工不利于行业的健康成长。各企业要响应国家药监局的号召，清理贴牌加工商，对规模小，设备、环境条件差，管理水平低的贴牌商要拒绝供货，为净化安全套市场承担起责任。第三，发挥协会的行业信息作用。做好行业的正面宣传，消除部分恶意"新闻炒作"或虚假新闻的负面影响，为消费者提供"知情选择"的准确信息，为主流企业做正面宣传，促进行业有序竞争，健康发展。

    （四）确定企业发展战略  明确企业自身定位

    企业想在市场竞争中立于不败之地，首先应确定一个长期的经营战略，明确企业在市场竞争中的位置，采取相应的对策。加入wto，对安全套企业来讲，机遇大于挑战。就行业整体来讲，我们要在完善机制的同时，重点做好改善生产环境，提高包装设备技术档次，提升获取信息的能力，加快技术进步与人才培养，加快培育